Petróleos Mexicanos (Pemex) concretó su regreso a los mercados locales de capital con una emisión de deuda por 31 mil 500 millones de pesos, la mayor colocación corporativa en la historia de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
La operación marca el retorno de la empresa petrolera tras siete años de ausencia,
También se enmarca en la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento del Plan Estratégico 2025-2035.
La colocación se realizó bajo la modalidad de vasos comunicantes, con tres tramos:
- 9,005 millones de pesos a 5.2 años en tasa flotante.
- 16,999 millones de pesos a 8.5 años en tasa fija nominal.
- 5,496 millones de pesos a 10.5 años en tasa fija real.
Pemex informó que la emisión permitió reducir el costo de financiamiento respecto a la indicación inicial, con disminuciones de hasta 48 puntos base en los distintos plazos.
Los recursos se destinarán al pago de pasivos financieros con vencimiento en 2026, sin incrementar el saldo total de la deuda, añadió en un comunicado.
La operación contó con la participación de Banorte, BBVA, Monex, Santander, Scotiabank y Ve por Más como agentes colocadores.
Además, registró una demanda de 63 mil 285 millones de pesos, equivalente a una sobresuscripción de 2.5 veces sobre el monto objetivo.
El acompañamiento de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fue clave en el proceso de mercadeo y ejecución.
Este resultado refleja la confianza de inversionistas locales e internacionales en la estrategia financiera de Pemex y en el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad de la empresa.
Con condiciones más favorables que las previstas, la petrolera fortalece su perfil financiero y valida la efectividad de su Plan Estratégico 2025-2035.
