Aunque el fortalecimiento del financiamiento productivo es uno de los ejes centrales del Plan México, la ejecución de instrumentos financieros concretos marca el ritmo de su implementación.
En este contexto, Nacional Financiera (Nafin) realizó una colocación exitosa de Certificados Bursátiles (Cebures) en el mercado nacional por 9 mil 658 millones de pesos, consolidando su posición como uno de los emisores más sólidos, líquidos y confiables del mercado de deuda mexicano.
La institución concretó la emisión mediante un esquema tradicional a tasa variable con plazo de tres años, convirtiéndose en la primera institución financiera del sector público alineada con la visión del Plan México en el mercado de capitales.
Financiamiento alineado al Plan México
De acuerdo con el comunicado, esta operación está orientada a fortalecer la capacidad productiva del país, impulsar la industrialización, desarrollar cadenas de valor y ampliar el acceso al financiamiento para empresas mexicanas.
Los recursos obtenidos se destinarán a financiar proyectos productivos y cadenas de valor estratégicas, con énfasis en el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), el desarrollo regional y la integración productiva nacional, contribuyendo a los objetivos de inversión y crecimiento económico.
Alta demanda y confianza del mercado
La colocación se realizó a una sobretasa de 23 puntos base y registró una demanda total de 1.6 veces el monto objetivo inicial de 7 mil 500 millones de pesos, lo que permitió alcanzar una sobresuscripción que refleja la confianza del mercado en la fortaleza financiera de Nafin, su disciplina operativa y su estrategia de fondeo a plazo.
La emisión obtuvo calificación crediticia AAA, la más alta otorgada por agencias calificadoras, lo que confirma el perfil de riesgo de la institución y su papel como emisor de referencia dentro del sistema financiero público.
Estrategia de acceso al mercado de capitales
La transacción forma parte de una estrategia activa de acceso al mercado de capitales, mediante la cual Nacional Financiera busca diversificar sus fuentes de fondeo, optimizar costos financieros y ampliar su capacidad de apoyo al sector productivo.
La colocación fue liderada por BBVA Casa de Bolsa, Invex Casa de Bolsa y Santander Casa de Bolsa como intermediarios colocadores, lo que permitió una amplia diversificación de inversionistas y condiciones favorables para la institución.
Masari Casa de Bolsa fungió como representante común de la emisión, asegurando un marco de gobernanza robusto y transparente alineado con las mejores prácticas del mercado.
Con esta operación, Nacional Financiera reafirma su papel como banco del desarrollo productivo del país, utilizando el mercado de deuda como herramienta para canalizar recursos hacia sectores estratégicos, impulsar la inversión privada y contribuir al crecimiento económico sostenido de México.
